Se classificado por receita, o VusionGroup é o número um. Mas será que a receita mais alta significa melhor? Não necessariamente. A SOLUM está em crise este ano, a Hanshow basicamente é dona do mercado chinês, e a Pricer,-embora tenha ficado para trás-, faz isso desde o início dos anos 90, há mais tempo do que qualquer outra pessoa.
Este é um resumo das empresas que você provavelmente encontrará se estiver neste setor.
Grupo Vusion
Costumava ser chamado de imagotag-de SES. Empresa francesa. No ano passado, o Walmart concedeu-lhes o contrato para 4.600 lojas, o que consolidou sua posição como principal player.
Seus produtos são bons, mas também caros.
A estratégia deles é clara:{0}}eles querem passar da venda de hardware para a venda de plataformas.Nuvem VUSION, Captanareconhecimento visual,Memóriaanálise,Envolvermídia de varejo... eles estão construindo todo o ecossistema. A lógica rastreia-as margens de SaaS são melhores que as margens de hardware, e Wall Street adora essa história. O problema é que os varejistas não são estúpidos. Todo mundo sabe que quando você está na pilha completa do VusionGroup, você está preso. Seus dados estão com eles, seus sistemas são executados na plataforma deles, todas as interfaces são definidas por eles. Os custos de migração são brutais.
Os principais acionistas do VusionGroup incluemBOE-a empresa chinesa de painéis de exibição.Tinta EeQualcommtambém têm participações. Não há nada de errado com essa estrutura em si, mas alguns clientes americanos mencionam isso durante as análises de compras. Houve um projeto no ano passado em que o VusionGroup obteve a pontuação mais alta na avaliação técnica, mas foi descartado na rodada final por causa disso.
SOLUM
Coreano. Separado da Samsung Electro{1}}Mechanics.
Naquela época, as marcas importadas disponíveis eram limitadas.
A herança da Samsung significa uma forte integração da cadeia de abastecimento. Abra um ESL e o que você tem? Tela, chip, bateria, módulo de comunicação. O ecossistema da Samsung tem fornecedores para tudo isso, e a coordenação interna custa menos do que o fornecimento externo. OSérie Newtontem qualidade de construção sólida. Seus relatórios de testes mostram que eles podem lidar com ciclos de temperatura desde-30 graus a +60 graus.
SOLUM construiu uma nova fábrica emMonterrei, México. Capacidade total no próximo ano. Isto é obviamente uma brincadeira com as tensões comerciais entre EUA e China. Se os EUA impuserem tarifas sobre produtos ESL chineses ou colocarem barreiras comerciais, a SOLUM terá uma cadeia de abastecimento que não afecta de todo a China. Para alguns clientes, esse é um requisito difícil.
O ponto fraco deles é o software. SOLUM é mais uma empresa de hardware. A plataforma de software deles não está no nível do VusionGroup. Se tudo o que você deseja é trocar etiquetas de papel por eletrônicas e enviar atualizações de preços, o SOLUM funciona bem. Se você quiser preços dinâmicos, recomendações de IA e recursos avançados,-crie a integração você mesmo ou procure outro lugar.
Preço
Sueco.
Fundado em 1991, um ano antes do VusionGroup. Eles basicamente inventaram esta indústria. Agora eles estão em terceiro ou quarto.
A trajetória de Pricer é notável. Eles escolheram um caminho tecnológico exclusivo-comunicação infravermelha, completamente diferente da abordagem de RF de todos os outros.
O que há de bom no infravermelho?Precisão de posicionamento. Sinais de RF espalhados-você só sabe que uma etiqueta está em algum lugar em uma área geral. Infravermelho é a linha de-de{4}}visão, apontar e disparar, precisão de nível-centimétrica. Durante a coleta, o sistema acende uma etiqueta específica, sem erros. Em ambientes de armazenamento-de alta densidade ou em cenários onde a precisão do posicionamento é importante, o Pricer tem uma vantagem que ninguém mais consegue igualar.
Mas essa também é a limitação. O infravermelho precisa de linha de visão, não pode ter nada bloqueando o caminho. Em uma grande loja com endcaps por toda parte e clientes andando por aí, configurar estações base infravermelhas é extremamente difícil. É por isso que Pricer não conseguiu acompanhar o VusionGroup-sua tecnologia é ótima para cenários específicos, mas não pode ser dimensionada para o mercado de massa.
Este ano eles fizeram parceria com uma empresa chamadaPaperShellpara criar um rótulo eletrônico 100%-biológico. Jogando o ângulo da sustentabilidade. Pode funcionar na Escandinávia, onde alguns varejistas gostam disso. Em outros lugares, improvável. Pergunte a um gerente de compras se ele pagará 20% a mais por “biodegradável” e a maioria recusará.
Hanshow
Chinês. Maior jogador nacional.
A linha de produtos é abrangente.IP68a classificação de proteção é importante para alimentos frescos e cadeia de frio. Mais barato que os fornecedores europeus-o quanto mais barato depende do seu volume, variando de 10% a 30%, varia de acordo com o projeto.
A Hanshow vem se expandindo agressivamente no exterior-Sede europeia, escritório nos EUA, contratos comLeroy Merlin, Albert Heijne outros. Mas eles ainda atingem barreiras com clientes premium.
Um grande varejista da Europa Ocidental estava selecionando fornecedores. As especificações de Hanshow eram melhores em todos os aspectos, o preço era mais baixo. Na última rodada de avaliação, alguém do lado do cliente disse “não consideramos fornecedores chineses”. Nenhuma razão dada. Projeto morto.
Isso é justo? Não. Mas é a realidade. “Made in China” ainda significa “barato” em muitos lugares, e não “tecnicamente superior”. Mudar essa percepção leva tempo e o carro-chefe vence.
Em 2024, o VusionGroup processou a Hanshow por violação de patente em um tribunal europeu e pediu uma liminar. Não foi concedido, mas o processo em si é um sinal. Se você está planejando usar o Hanshow, adicione umCláusula de indenização de IPao seu contrato de aquisição, faça com que eles assumam a responsabilidade. Se o resultado do processo mudar, você não quer que dezenas de milhares de etiquetas em suas prateleiras se transformem em sucata.
Tinta E
Yuan Tai. Taiwanês.
Tecnicamente, a E Ink não é uma empresa ESL-ela não vende produtos acabados. Mas eles controlam o ponto de estrangulamento de toda esta indústria. Exibições de-papel eletrônico? Quase todos da E Ink. VusionGroup os usa, SOLUM os usa, Hanshow os usa. Sem exceções.
O negócio de monopólio é um bom negócio. A margem operacional da E Ink em 2024 acabou23%. Muito alto para hardware. Eles não têm incentivo nenhum para cortar preços.
O que isso significa para os fornecedores de ESL? As telas são a maior parte de sua estrutura de custos e os preços das telas são o que a E Ink diz que são. Os clientes downstream querem pressionar você no preço, o fornecedor upstream não lhe dará espaço-você está sendo pressionado pelos dois lados. Houve um projeto no ano passado em que um fornecedor de ESL já havia assinado o contrato, então a E Ink aumentou os preços, a estrutura de custos ficou de lado e eles acabaram perdendo dinheiro com todo o negócio.
Também há capacidade. A-produção de papel eletrônico não pode se expandir da noite para o dia. Quando o Walmart desiste de um mega-pedido, o fornecimento consegue acompanhar? No segundo semestre do ano passado, houve extensões de prazo de entrega em toda a indústria, alguns projetos foram adiados.
Para o pessoal de compras, lembre-se de uma coisa:não espere que os preços do ESL caiam drasticamente. A posição de monopólio da E Ink está bem aí, os custos não estão caindo. Não é como se os painéis de TV caíssem 10% ao ano. Orçamento alto.
ZKONG
Hangzhou.
Se você já esteveHema (Freshippo), as etiquetas eletrônicas nas prateleiras são quase certamente ZKONG. Fornecedor exclusivo, cobre aproximadamente 95% de suas lojas.
O interessante do ZKONG é a situação de sua identidade. Eles cresceram no ecossistema Alibaba, e Hema lhes proporcionou um excelente campo de treinamento-em cada novo cenário de varejo, eles o administraram. Mas por causa disso, quem está de fora os vê como “o pessoal do Alibaba”.
Quando eles propõem outros varejistas, a primeira reação costuma ser: "Qual é a sua relação com o Alibaba? Meus dados vão acabar com o Alibaba?" Especialmente porque a expansão varejista do Alibaba encontrou resistência, alguns varejistas estão instintivamente cautelosos com os fornecedores-afiliados do Alibaba.
ZKONG está tentando sair dessa. Equipes estrangeiras, marcas independentes e ênfase na segurança dos dados-estão fazendo tudo certo. Mas esse rótulo não é fácil de remover.
Do lado do produto, duas coisas dignas de nota. Um é32.640 tags por rede-essa é a capacidade-líder do setor. Nas grandes lojas, o número de estações base afeta diretamente o custo de implantação. O gateway de alta-capacidade da ZKONG tem uma vantagem nisso. A outra é do ano passadoTela brilhante-de dois ladosAs prateleiras do corredor -central-podem ser exibidas em ambos os lados, uma tag faz o trabalho de duas. Parece uma pequena inovação, mas tem impacto real na quantidade necessária e no custo.
Dados de exibição
A Samsung os possui agora.
O sistema da Samsung tem duas marcas ESL-SOLUM e Displaydata. Qual é o relacionamento? Alguns dizem que é por segmento de mercado, SOLUM para volume e Displaydata para premium. Alguns dizem que é por geografia, um para Ásia-Pacífico e Américas, outro para Europa.
Se você está considerando produtos Samsung, descubra antecipadamente a relação entre essas duas marcas. Não acabe comprando de A e descobrindo que não é compatível com B, então ambos os lados desviam quando algo dá errado.
Dados de exibiçãotags-coloridas-de tintaparece bom. Eles afirmamMelhoria de 29%nas taxas de conversão promocionais. Direcionalmente faz sentido-a cor chama mais a atenção do que preto e branco. Adequado para cenários de-imagem consciente-bens de luxo, cosméticos sofisticados-e mercearias premium.
Teraoka Seiko
Japonês.
Quase nenhuma presença fora do Japão, mas muito forte internamente. Por que? Balcão único-.
Eles têm escalas. Eles têm impressoras de código de barras. Eles têm PDV. Eles têm ESL. Os varejistas japoneses são notoriamente exigentes-em um projeto que envolve quatro ou cinco fornecedores, apenas coordenar interfaces e cronogramas é extremamente difícil. A proposta de Teraoka é “venha até nós para tudo, uma parte responsável quando as coisas dão errado”.
O governo japonês determinou que as lojas de conveniência implantassem ESL ou RFID até 2025, e a Teraoka capturou uma boa parte dessa demanda. Mas ir ao exterior para competir cara a cara-com{3}}o VusionGroup e a SOLUM não é realista. Suas vantagens são todas específicas-do Japão e não se traduzem em outros lugares.
Outros
M2Comunicação.Alguns clientes na Ásia-Pacífico têm como foco a estabilidade da comunicação. Grandes lojas têm ambientes sem fio confusos, todos os tipos de dispositivos brigando por espectro, aparentemente têm soluções para resistência a interferências.
Óptico.Parceria com uma empresa sueca de ESL-alimentado por energia solar. Caminho tecnológico interessante. Células solares de perovskita que podem ser carregadas com iluminação interna, teoricamente nunca precisam de substituição de bateria. Eles mostraram isso na NRF, mas a produção em massa ainda está longe. Custo e estabilidade são questões. Se isso der certo, será uma virada de jogo-a parte mais chata da manutenção do ESL é a substituição das baterias, eliminando isso que altera todo o cálculo do TCO. É muito cedo para chamá-lo de vencedor.
Existem outros. Na China também háNova Beiyang, Siwco, fazendo ESL-em menor escala, mas crescendo rapidamente. A Europa tem alguns intervenientes regionais.
Classificação
Grupo Vusionprimeiro.SOLUMsegundo,Hanshowterceiro. Depois disso, fica menos claro-Pricer, ZKONG e Displaydata estão no mesmo nível com seus próprios territórios. E Ink não é classificado, eles são upstream, de nível totalmente diferente.
Mas a classificação não importa muito. Esse setor ainda está em modo de alto-crescimento. A torta está ficando maior. Ser o terceiro num mercado em crescimento pode valer mais do que ser o primeiro num mercado estagnado. O que importa é se o fornecedor que você escolher ainda existirá em cinco anos e poderá continuar apoiando o seu negócio. A aquisição ou a falência de pequenos fornecedores é um risco real.
Para pessoas de compras
Não olhe apenas o preço unitário do hardware na cotação.Esta indústria não é tão profunda, mas há muitas armadilhas. Custos ocultos em todos os lugares-taxas de integração de sistema, taxas de assinatura de software, equipamentos de estação base, instalação e comissionamento, treinamento de equipe, manutenção contínua... O TCO de cinco{3}}anos pode ser de duas a três vezes seu custo de compra inicial. Orçamento para longo prazo.
Pergunte sobre o risco-de bloqueio.O protocolo de comunicação é proprietário? Você pode exportar seus dados? Quanto custa mudar de fornecedor posteriormente? Não existe um padrão unificado neste setor. Depois de escolher alguém, você está basicamente comprometido com essa pessoa. Esteja preparado.
Se você tiver cenários de cadeia de frio, observe os dados de teste de baixa-temperatura.Uma etiqueta eletrônica trabalhando a -20 graus não é o mesmo que trabalhar em temperatura ambiente. Obtenha os relatórios de teste do fornecedor. Melhor ainda, visite seus casos reais de armazenamento refrigerado implantados.
A integração do sistema é mais difícil do que comprar hardware.ESL precisa se conectar ao seu ERP, POS e sistemas de promoção. Mesmo se você terceirizar esse trabalho, fique por dentro dele. Há projetos onde o hardware foi instalado e a integração do sistema demorou mais seis meses e ainda não funcionou direito.
